Серия № 2
Костя всерьез сомневается в своем отцовстве. Барков советует сделать анализ ДНК, о чем узнает Юля. Боясь, что папа хочет от нее избавиться, Юля опережает его и сбегает из дома и знакомится с уличным музыкантом рэпером Сантьяго. Костя в панике начинает разыскивать дочь вместе с Юлиной учительницей Галиной Дмитриевной.

Серия № 4
Юля решает создать свою музыкальную группу. В нее входят все школьные «лузеры» – Мэлони, Шувалов, Артём и примкнувший к ним Сантьяго. Костя отдает им под репетиции свое тайное прибежище – чердак, в надежде, что дети обратятся к нему за советом, но они считают, что его музыка – «отстой», а сам он – «старый пень».

Серия № 5
Костю все чаще посещают мысли о Юлиной учительнице Галине Дмитриевне. Барков советует Косте завести какой-нибудь необременительный роман, чтобы избавиться от наваждения. В Юлиной школе проходят уроки сексуального воспитания, что приносит свои плоды – выясняется, что детей уже настигла первая любовь.

Серия № 7
Костю приглашают принять участие в концерте памяти известного рок-музыканта Дэйва Ляшенко. Неожиданно он слышит одну из своих старых песен, которой теперь приписывается авторство Дэйва. Костю высмеивают, когда он пытается доказать свои права на песню. Он впадает в транс. Юле и её друзьям приходится сильно постараться, чтобы успокоить Костю.
Серия № 6
Барков заставляет Костю пойти на вечер выпускников в школу, чтобы поговорить с их богатым одноклассником Заболотным, который смог бы помочь деньгами со студией и «раскруткой». Все заканчивается пьяным дебошем, который снят на камеру Кристиной – главной соперницей Юли в школе. Кристина угрожает выложить уничижительные кадры в интернет, если Юля не отдаст ей песню группы. Юле приходится искать контркомпромат на Кристину.

Серия № 8
Косте сообщают, что в больнице в тяжелом состоянии находится его отец, отставной военный, ненавидящий современную музыку. Врачи настаивают на необходимости домашнего ухода, и Косте приходится забрать его домой. Резко выздоровевший дед начинает перевоспитывать Костю и Юлю, превращая их жизнь в кошмар. Юле приходится перейти в наступление.
Серия № 9
Чтобы добыть работу или денег, Косте приходится обратиться за помощью к своему недругу — продюсеру Бурмистрову. Тот отправляет его на реалити-шоу «Забытые в чаще», в котором принимают участие вышедшие в тираж знаменитости. Юля со своей группой готовится к съемкам первого клипа, в котором ей нужно поцеловаться с Сантьяго.

Серия № 10
Юлин клип выложен в интернете, и теперь в школе все считают Юлю и Сантьяго парой. Никита, в которого тайно влюблена Юля, ревнует. Юлина группа и Кристина принимают участие в песенном конкурсе. Костя пытается разобраться в своих отношениях с Галиной Дмитриевной.